Notre approche en planification financière
Nous avons développé une méthode simple, progressive et adaptée à chaque personne pour vous aider à mieux organiser vos finances personnelles. Notre approche repose sur quatre piliers fondamentaux : l'écoute attentive de vos besoins, l'analyse bienveillante de votre situation, la co-création de solutions adaptées et l'accompagnement dans la mise en œuvre. Contrairement aux approches traditionnelles souvent rigides et impersonnelles, nous plaçons votre confort et votre compréhension au centre de chaque étape. Chaque consultation est une conversation ouverte et sans jugement, où vous gardez le contrôle de vos décisions. Nous ne proposons jamais de solutions toutes faites, mais des recommandations personnalisées qui tiennent compte de votre situation familiale, professionnelle et de vos objectifs de vie. Notre méthode a été testée et améliorée au fil des années grâce aux retours de centaines de clients satisfaits. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle et votre engagement dans la mise en œuvre des recommandations.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels passionnés et à votre écoute pour vous accompagner
Sophie Martin
Consultante en planification financière
Domaines d'expertise
Sophie accompagne les familles dans l'organisation de leur budget et la planification de leurs projets de vie.
Consultations réalisées
Plus de 300 clients
Taux de satisfaction
98% de retours positifs
Marc Dubois
Conseiller en finances personnelles
Spécialités
Marc se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des personnes en transition de carrière.
Clients accompagnés
Plus de 250 personnes
Satisfaction client
96% de recommandations
Isabelle Leroy
Spécialiste en planification personnelle
Compétences clés
Isabelle aide les particuliers à préparer des projets de vie importants et à réorganiser leurs finances.
Années d'expérience
15 ans de pratique
Projets accompagnés
Plus de 400 consultations
Thomas Bernard
Consultant finances personnelles
Domaines de compétence
Thomas accompagne particulièrement les travailleurs indépendants dans la gestion de leurs finances personnelles.
Clients indépendants
Plus de 180 accompagnements
Satisfaction
95% de retours positifs
Comment se déroule une consultation
Un processus simple en quatre étapes pour vous accompagner efficacement
Premier contact et prise de rendez-vous
Vous nous contactez par téléphone ou via notre formulaire en ligne pour exprimer votre intérêt pour une consultation gratuite. Nous vous proposons rapidement plusieurs créneaux horaires adaptés à votre emploi du temps. Vous choisissez le format qui vous convient le mieux : en présentiel dans nos bureaux ou à distance par visioconférence ou téléphone.
Réponse sous 24 heures pour fixer votre rendez-vous selon vos disponibilités.
Entretien d'écoute et analyse de situation
Lors de la consultation, nous commençons par écouter attentivement votre situation, vos préoccupations et vos objectifs. Nous posons des questions pour bien comprendre votre contexte familial, professionnel et financier. Cette phase d'écoute active nous permet de cerner précisément vos besoins et d'identifier les domaines où nous pouvons vous apporter le plus de valeur ajoutée.
Durée moyenne de 45 minutes à une heure dans un cadre bienveillant.
Recommandations personnalisées et plan d'action
Sur la base de notre échange, nous vous proposons des recommandations concrètes adaptées à votre situation unique. Nous élaborons ensemble un plan d'action avec des étapes claires et réalisables que vous pouvez mettre en œuvre à votre rythme. Toutes nos suggestions sont expliquées simplement, sans jargon technique compliqué ni pression commerciale.
Vous repartez avec un résumé écrit des points clés et actions recommandées.
Suivi et accompagnement optionnel
Après la consultation, vous êtes libre d'appliquer nos conseils de manière autonome ou de revenir vers nous pour un accompagnement plus approfondi. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions de clarification. Si vous souhaitez poursuivre avec un accompagnement personnalisé payant, nous vous présentons nos différentes options sans aucune obligation de votre part.
Vous gardez toujours le contrôle de vos décisions et de votre parcours.
Pourquoi nous choisir
Comparaison objective avec les services traditionnels
Nous nous distinguons par une approche plus humaine, accessible et sans engagement.
Notre service
Consultation gratuite, approche bienveillante et personnalisée pour tous.
Services traditionnels
Souvent payants dès le premier rendez-vous, moins accessibles.
Accessibilité financière
Consultation gratuite sans frais cachés
Approche personnalisée
Conseils adaptés à votre situation unique
Bienveillance et écoute
Temps d'écoute suffisant, sans jugement
Absence de pression commerciale
Aucun engagement après la consultation